WITCH WATCH Season 2

(ภาคแรก) โมริฮิโตะ หนุ่มที่มีพลังของเผ่ายักษ์ ได้พบกับเพื่อนวัยเด็ก แม่มดสาว นิโกะ ที่ต้องมาอาศัยบ้านเดียวกับเขาและปกป้องเธอจากหายนะที่กำลังจะมาถึง