เรื่องย่อ: ไค เด็กหนุ่ม ที่พ่อแม่แยกทางกัน เขาและพ่อต้องเดินทางจากโตเกียวไปที่เมืองประมงของฮินาชิ เพื่อไปอาศัยอยู่กับคุณปู่ของเขา ความรู้สึกที่ครอบครัวต้องแตกแยก ทำให้ไครู้สึกสับสน โดดเดี่ยว ใช้ชีวิตช่วงมัธยมต้นอย่างเศร้าโศก หนึ่งในความสุขของเขา คือ การอัพโหลดคอมโพสเพลงของเขาขึ้นไปบนเน็ต วันหนึ่ง คุนิโอะ และ ยูโฮะ เพื่อนร่วมห้องของไค ได้มาชวนเขาไปร่วมวงดนตรี แม้ว่าจะไม่เต็มใจ แต่ไคก็ไปร่วมฝึกซ้อมกันกับเพื่อนๆ บนเกาะเงือก จนกระทั่งทั้ง 3 คนได้พบกับนางเงือกที่ชื่อว่า ลู ด้วยเสียงร้องและการเต้นรำของนางเงือกลู ทำให้หัวใจของไคค่อยๆ เปิดขึ้นอย่างช้าๆ (ที่มา: Bilibili, Wikipedia)
